Гений: Феликс обладает уникальной памятью. Он с детских лет использовал свою способность и не всегда в добрых целях. Однажды герой знакомится с людьми, которые работают на вице-губернатора. Так он начинает работать на этого человека, разрабатывая для него схемы афер. На пути Феликса встречается красавица байкерша Юля. Он влюбляется в неё, решает завязать в противозаконной деятельностью и начать новую жизнь. Но вице-губернатор не желает отпускать ценного сотрудника и приказывает избавиться от Юли. Феликс шокирован поступком своего босса и дает против него показания в полиции. Он попадает под программу защиты свидетеля. Мужчине делают пластику лица и перевозят в Санкт-Петербург. Здесь его куратором назначена Ирина Белых. А жить герой будет по документам Сергея Кривошеина, пропавшего без вести, и в его же квартире. Внешность и имя Феликса изменилось, но вот суперспособности остались. Сможет ли он их использовать не нарушая закон?